6,7 mlrd. dolerių vertės sandoris: „Novolex“ įsigyja „Pactiv Evergreen“, kad sukurtų naują pakuočių pramonės milžinę
Operacijos informacija
Įsigijimas suteikia „Pactiv Evergreen“ akcininkams 18 USD už akciją grynaisiais pinigais, tai yra 49 % daugiau, palyginti su nepakitusia vidutine prekybos kaina, svertine apimtimi, per du mėnesius iki 2024 m. gruodžio 2 d. Įsigijus „Pactiv Evergreen“, ji bus išbraukta iš „Nasdaq“ sąrašo ir taps privačia bendrove. Sandorį patvirtino „Pactiv Evergreen“ direktorių valdyba ir pagrindiniai akcininkai. Tikimasi, kad jis bus užbaigtas 2025 m. viduryje, gavus reguliavimo institucijų patvirtinimus.
Susijungimo poveikis
Susijungimas sujungs abiejų bendrovių stipriąsias puses maisto, gėrimų ir specializuotų pakuočių srityse, sukurdamas labiau diversifikuotą ir plečiančią pakuočių pramonės lyderę. Naujasis subjektas turės didelius gamybos įrenginius ir tvirtą platinimo tinklą visoje Šiaurės Amerikoje, aptarnaujantį klientus – nuo didelių, gerai žinomų prekių ženklų iki mažų ir vidutinių įmonių.
Sujungus produktų portfelį, kuriame yra daugiau nei 250 prekių ženklų, bus platus pluošto ir plastiko pakuočių sprendimų asortimentas, pritaikytas įvairiems klientų poreikiams. Naujai įkurtai bendrovei vadovaus „Novolex“ generalinis direktorius Stanas Bikulege, o būsimas „Pactiv Evergreen“ generalinio direktoriaus Mike'o Kingo vaidmuo kol kas neatskleidžiamas.
Strateginė reikšmė
Šis įsigijimas yra svarbus žingsnis ilgalaikėje „Novolex“ augimo strategijoje, kuria siekiama įsitvirtinti kaip inovatyviausia, tvariausia ir į klientą orientuota įmonė pramonėje. Susijungusi įmonė planuoja stiprinti produktų inovacijas, klientų aptarnavimą ir tvarumo iniciatyvas, pasitelkdama savo gamybos pėdsaką Šiaurės Amerikoje ir įvairias medžiagas, įskaitant pluoštą, dervą ir perdirbtą turinį.
„Apollo Funds“ ir Kanados pensijų plano investicijų tarybos filialas skirs maždaug 1 mlrd. JAV dolerių „Pactiv Evergreen“ įsigijimui paremti. Po sandorio jie taps reikšmingais naujojo subjekto mažumos akcininkais.
Šis susijungimas atveria naujas galimybes maisto ir gėrimų pakuočių pramonei, dar labiau sustiprindamas konsolidacijos tendenciją pakuočių sektoriuje.
(Turinys ir vaizdai paimti iš interneto.)