עסקה של 6.7 מיליארד דולר: נובולקס רוכשת את Pactiv Evergreen כדי ליצור ענקית חדשה בתעשיית האריזות

פרטי העסקה

הרכישה מספקת לבעלי המניות של Pactiv Evergreen 18 דולר למניה במזומן, המייצגים פרמיה של 49% על מחיר המסחר הממוצע המשוקלל בנפח, שלא הושפע, עבור החודשיים שקדמו ל-2 בדצמבר 2024. עם השלמתה, Pactiv Evergreen תמחק את המסחר בנאסד"ק ותהפוך לחברה פרטית. העסקה אושרה על ידי דירקטוריון Pactiv Evergreen ובעלי המניות הרוביים. היא צפויה להיסגר באמצע 2025, בכפוף לאישורים רגולטוריים.

השפעת המיזוג

המיזוג ישלב את נקודות החוזק של שתי החברות בתחומי המזון, המשקאות והאריזות המיוחדות, וייצור חברה מובילה ומגוונת יותר בתעשיית האריזות. הישות החדשה תתהדר במתקני ייצור נרחבים וברשת הפצה חזקה ברחבי צפון אמריקה, שתשרת לקוחות החל ממותגים גדולים ומוכרים ועד לעסקים קטנים ובינוניים.

עם למעלה מ-250 מותגים, תיק המוצרים המשולב יכלול מגוון רחב של פתרונות אריזות סיבים ופלסטיק, המותאמים לצרכים מגוונים של לקוחות. מנכ"ל נובולקס, סטן ביקולגה, יוביל את החברה החדשה, בעוד שתפקידו העתידי של מנכ"ל Pactiv Evergreen, מייק קינג, נותר לא ידוע.

משמעות אסטרטגית

רכישה זו מייצגת צעד משמעותי באסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח של נובולקס, שמטרתה לבסס את עצמה כחברה החדשנית, בת הקיימא והממוקדת ביותר בלקוח בתעשייה. החברה הממוזגת מתכננת לשפר את חדשנות המוצר, שירות הלקוחות ויוזמות הקיימות על ידי מינוף טביעת הרגל הייצורית שלה בצפון אמריקה וחומרים מגוונים, כולל סיבים, שרף ותכולה ממוחזרת.

אפולו קרנות וחברה בת של מועצת ההשקעות של תוכנית הפנסיה של קנדה יתרמו כמיליארד דולר לתמיכה ברכישת Pactiv Evergreen. לאחר העסקה, הן יהפכו לבעלי מניות מיעוט משמעותיים בישות החדשה.

מיזוג זה מסמן הזדמנויות חדשות עבור תעשיית אריזות המזון והמשקאות, ומעצים עוד יותר את מגמת הקונסולידציה בתוך מגזר האריזות.

(התוכן והתמונות נלקחו מהאינטרנט.)