Здзелка на 6,7 мільярда долараў: Novolex набывае Pactiv Evergreen, каб стварыць новага гіганта упаковачнай прамысловасці
Падрабязнасці транзакцыі
Дзякуючы гэтаму набыццю акцыянеры Pactiv Evergreen атрымаюць 18 долараў за акцыю наяўнымі, што на 49% больш, чым сярэднеўзважаная па аб'ёме акцый сярэднятарговая цана за два месяцы да 2 снежня 2024 года, якая не змянілася. Пасля завяршэння здзелкі Pactiv Evergreen будзе дэлістынгаваная на Nasdaq і стане прыватнай кампаніяй. Здзелка была ўхвалена саветам дырэктараў Pactiv Evergreen і мажарытарнымі акцыянерамі. Чакаецца, што яна будзе завершана ў сярэдзіне 2025 года пасля атрымання дазволу рэгулятараў.
Уплыў зліцця
Зліццё аб'яднае моцныя бакі абедзвюх кампаній у галіне ўпакоўкі прадуктаў харчавання, напояў і спецыяльнай упакоўкі, ствараючы больш дыверсіфікаванага і шырокамаштабнага лідара ў галіне ўпакоўкі. Новая арганізацыя будзе мець шырокія вытворчыя магутнасці і развітую сетку дыстрыбуцыі па ўсёй Паўночнай Амерыцы, абслугоўваючы кліентаў ад буйных вядомых брэндаў да малога і сярэдняга бізнесу.
Аб'яднаны партфель прадуктаў, які налічвае больш за 250 брэндаў, будзе ўключаць шырокі спектр рашэнняў для ўпакоўкі з валакна і пластыка, адаптаваных да розных патрэб кліентаў. Генеральны дырэктар Novolex Стэн Бікулеге ўзначаліць новаствораную кампанію, а будучая роля генеральнага дырэктара Pactiv Evergreen Майка Кінга застаецца нераскрытай.
Стратэгічнае значэнне
Гэтае набыццё з'яўляецца важным крокам у доўгатэрміновай стратэгіі росту Novolex, накіраванай на тое, каб зарэкамендаваць сябе як найбольш інавацыйную, устойлівую і кліентаарыентаваную кампанію ў галіне. Аб'яднаная кампанія плануе палепшыць інавацыі ў галіне прадуктаў, абслугоўванне кліентаў і ініцыятывы ў галіне ўстойлівага развіцця, выкарыстоўваючы сваю вытворчую прысутнасць у Паўночнай Амерыцы і разнастайныя матэрыялы, у тым ліку валакно, смалу і перапрацаваныя матэрыялы.
Фонды Apollo і філіял Інвестыцыйнай рады па пенсійным плане Канады ўнясуць каля 1 мільярда долараў на падтрымку набыцця Pactiv Evergreen. Пасля здзелкі яны стануць значнымі мінарытарнымі акцыянерамі ў новай арганізацыі.
Гэтае зліццё сігналізуе пра новыя магчымасці для харчовай і напойнай упаковачнай прамысловасці, яшчэ больш узмацняючы тэндэнцыю кансалідацыі ў гэтым сектары.
(Матэрыялы і выявы ўзятыя з інтэрнэту.)